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가족의 수재였던 주우는 형에게 자리를 양보하기 위해 누명을 쓰고 흉신에게 제물로 바쳐진다. 원한에 가득 찬 그는 잠들어 있던 흉신 태백을 깨워 그와 계약을 맺는다. 이제 주우는 제물을 바칠 때마다 흉신의 선물과 신역을 얻어 실력을 빨리 키운다. 그는 형 주영귀를 물리치고, 성주부의 두 딸의 마음을 사로잡으며, 용연성 무술 대회에서 우승한다. 마침내 아버지 주목에게 복수한 그는 더 넓은 수련 세계로 나아간다.