임씨 집안이 파산 위기에 처하자, 임청연은 아버지에 의해 진씨 집안에게 팔리게 된다. 아버지가 주사한 수상한 약물로 인해 임청연의 몸에서는 독특하고 은은한 향기가 퍼져 나오는데, 바로 이 향기가 진주우의 주기적인 두통을 진정시켜 주는 치료제 역할을 하게 된다. 진주우는 처음엔 임청연을 진가의 재산과 권세만을 노리는 물질적인 여자라고 오해하지만, 사실 임청연은 병든 어머니의 치료비가 필요해 어쩔 수 없이 진가에 들어오게 된 것뿐이다. 그녀는 단지 돈을 받고 떠날 생각뿐이었다. 하지만 아무리 마음을 닫으려 해도, 진주우는 점점 임청연에게 끌리게 되고, 그녀 또한 차가운 겉모습 뒤에 숨겨진 진주우의 진심을 알게 되며 둘 사이에는 복잡한 감정이 싹트기 시작한다.
임청은 재벌 부모님에 의해 고아원에서 벗어나게 된다. 드디어 행복한 삶을 살 수 있게 된 줄 알았던 그녀는 집에 도착하여 그녀 대신 모든 사랑을 받아온 임완인의 존재를 알게 된다. 임완인은 임청에서 자신의 것을 빼앗길 것이 두려워 온갖 방법을 동원해 임청을 괴롭힌다. 심지어 임청에게 누명을 씌우기 위해서 약혼자의 동생을 계단에서 밀어 식물인간으로 만든다. 임청의 친부모는 오히려 임완인을 위해 사고의 증거 자료를 지우고, 친오빠는 법정에서 거짓 증언을 하여 임완인 대신 임청이 교도소에 가게 만든다. 5년 동안 교도소에서 수많은 모욕을 당한 임청은 출소 후, 가족들을 떠나기로 결심한다.
6년 전, 여대생 소청하는 초심지와 사랑에 빠졌으나 소청하 아버지의 반대로 어쩔 수 없이 두 사람이 헤어지게 된다. 초심지는 다른 여자를 사랑한다고 거짓말하고, 소청하는 상처를 안고 떠난다. 6년 후, 소청하는 진해시 최고의 외과의사가 되었고 초심지는 모두가 두려워하는 악당의 우두머리가 되었다. 어느 날 소청하는 중상을 입은 초심지를 우연히 구하게 되어 두 사람이 다시 재회한다. 초심지는 소청하에 대한 사랑을 억누를 수 없고 몰래 소청하를 지킨다. 소청하 역시 초심지를 사랑하지만 과거의 배신 때문에 쉽게 마음을 열지 못한다.
세바스찬 셀럼이 켈리 윈스턴에게 청혼하려던 그날, 한 사격수가 행복으로 가득 찬 레스토랑에 침입해 세바스찬의 여동생인 엘리자베스 셀럼을 총으로 쏴 죽였고, 세바스찬은 켈리를 보호하다 부상을 입었다. 세바스찬의 어머니 다이앤 셀럼은 모든 책임을 켈리에게 돌리고, 세바스찬이 혼수상태에 있을 동안 켈리를 쫓아냈다. 하지만 당시 켈리가 임신 중인 사실은 아무도 몰랐다. 7년 후, 켈리는 돌아와 세바스찬과 뜻밖에 재회한다. 하지만 이제 세바스찬은 켈리가 다른 사람과 결혼해 아이를 낳았다고 생각하며, 그 당시 켈리가 자신을 버렸다고 믿고 있다. 그는 켈리에 대한 관심을 억제하려 애쓰며 7년 전의 "배신"을 용서할 수 없다고 마음속으로 다짐하지만, 함께 지내면서 켈리의 결혼이 사실이 아닐 수도 있다는 것을 점차 깨닫게 된다. 또한 그가 '다른 사람'의 아이라고 생각했던 아이가 자신의 친딸일수도 있는데...